明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝献炼丹疏忽了朝政，奸臣严嵩勾结垄断了朝政的混乱局面。在京城有很多朋友，日本的侵略在东南沿海尤其猖獗。虽然戚继光和俞大佑为平定倭寇进行了艰苦的斗争，但战败的倭寇趁政府未能挑起天下大乱之机，勾结恶霸和汉奸，逃到江浙一带，给人民带来了深重的苦难。在浙江某省，劫掠的海盗连夜杀死了所有的万代观音，装扮成道士的装束伪装成道长，在观音的后厅里藏了机关，专门密谋来给贵妇签个卦。有一段时间，失踪的妇女多达数十人。日本侵华江浙，惊动了朝廷，嘉靖皇帝下旨，任命刘元山为太尉，并以监粮之名秘密调查真南王与倭寇勾结的情况。刘大人带着家看守石小姐的秘密来到江南，女儿刘飞燕因为石小姐跟着。刘大人呆在秦柴府不方便露面，石世请弟弟王天虎带着前来，以世界的名义飞镖，偷偷进入朝廷的视野。柳飞燕不知是哪个秘密，任性的行经险些落入海盗在观音厅设立机关后的黑暗洞窟。对此观朝，刘大人得出结论，观朝就是失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于观朝是否与镇南王有勾结，还需继续调查。大人刘正想着如何考验南王和镇人的关系，刘飞燕因为急于营救姐妹们在黑暗的山洞下遭遇灾难，世镖局王天虎为营救刘飞燕而牺牲。飞燕造成了巨大的灾难，石义自然不甘心就这样死去，于是夜色冲入万朝视野，一扫而空。剿灭了万朝关的海盗，引起了镇南王的不安。当朝廷下令让刘将军密切关注真南王时，真南王孤注一掷，设宴弘门，企图陷害刘元山。剑正紧张时，石将前来，在总督刘将军的帮助下，拿下支持军队的南王镇。刘元山回到北京，朝廷读其功勋，升为二品，石为御前侍卫，选吉日，与刘飞燕结莲行好。